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27家工業互聯網上市公司:營收整體向好 凈利潤最高增長199.91%

時間:2022-05-19

來源:工業互聯網

導語:當前,工業互聯網上市公司2021年財報已經出爐,5G 產業時代遴選了27家具有代表性的工業互聯網上市公司,從上市公司財報的基本面和整體布局來看工業互聯網的發展。

  當前,工業互聯網上市公司2021年財報已經出爐,5G 產業時代遴選了27家具有代表性的工業互聯網上市公司,從上市公司財報的基本面和整體布局來看工業互聯網的發展。

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  圖:2021年工業互聯網概念股業績概況(5G產業時代整理)

  營收整體向好 凈利潤有人歡喜有人愁

  縱觀這27家工業互聯網上市公司的業績,除了中新賽克外,其它企業營收較2020年均有增長,從營收金額來看,工業富聯以4395.57億元營收遙遙領先,不過其工業互聯網業務營收16.85億元,占比較低。從營收增長幅度來看,維宏股份以97.61%的增幅領先,東土科技緊隨其后,實現79.50%的營收增長。

  從歸母凈利潤來看,漢得信息、航天科技、維宏股份、東土科技、航天科技、高新興均實現了超100%的增長,漢得信息更是以近200%的增長幅度領先,東土科技則扭虧為盈實現100%增長。值得一提的是,從漢得信息披露的2022年第一季度報告來看,凈利潤增長的態勢更猛,根據公告,其一季度歸母凈利潤3.48億元,同比增長1858.57%。

  從細分領域來看,工業軟件上市公司中,中控技術、賽意信息、能科科技、寶信軟件、中望軟件、浪潮軟件等均實現了營收凈利潤的雙增長,表現較為穩健;而鼎捷軟件、用友網絡、金蝶國際等則在凈利潤上表現得不是那么盡如人意,金蝶國際雖然增長了44.20%,但仍然虧損3.02億元;去年才上市的概倫電子作為“國產EDA第一股”,首份“成績單”也暴露了很多問題:商譽減值風險、高度依賴單一關聯經銷商、產品結構比較單一等。

  在工業互聯網加速普及以及云服務泛化的當下,網絡安全的市場新機會正在引發賽道的新一輪研發和應用激戰,也帶動相關上市公司營收增長明顯。比如奇安信和啟明星辰、吉大正元均實現營收和凈利潤的雙增長,不過奇安信凈利潤目前還是虧損的狀態。

  數字化、信息化成為新引擎

  對于業績高速增長的原因,漢得信息在年報中表示,2021年其新興業務產業數字化和財務數字化快速放量,全年實現收入為11.25億元,同比增長25.64%,占整體收入比重由去年同期的35.91%上升至本期的40.02%,成為整體業績增長的新引擎。其中,產業數字化業務增幅明顯,收入同比增長達到38.43%。

  寶信軟件也在年報中提到,業績增長主要系寶武集團整合融合推進,智慧制造、智慧運營等需求增長,自動化、信息化、云服務等業務收入規模增加所致。

  雖然沒有具體提到數字化、信息化業務的增長情況,但科遠智慧在年報中透露,信息化增長勢頭強勁,簽約晉能控股電力集團生產指揮系統、上??岛悱h境集團1集團+26家項目公司數字化管控系統等,打造了廣東華廈百萬機組SIS、內蒙古朱家坪電廠MIS、濟寧碳素集團生產管控系統、國電泰州智能燃料、河南城發環保能源集團基建生產一體化項目等6個示范樣板工程,并實現鋼鐵、化工、硅業等行業信息化業績突破。

  一些上市公司更是具體提到了智能制造以及工業軟件業務的收入情況。中控技術年報中提到,其工業軟件實現營業收入 8.71億元,同比增長 63.4%,工業軟件產品體系不斷豐富,已經形成了包括實時數據庫、數字孿生、生產管理、過程優化、生產安全、資產管理、供應鏈管理等七大類工業軟件體系共計218個工業 APP應用開發。

  東土科技也表示,在工業級邊緣控制服務器以及工業軟件這兩個未來重點發力方向上都取得了突破性進展。通過持續開展合作項目,東土科技不斷將Newpre系列邊緣控制服務器、Intewell工業操作系統等最新工業互聯網技術實現商用。2021年,東土科技邊緣控制服務器業務2021年新獲訂單同比增長227.90%,收入同比增長295.01%;工業軟件業務收入同比增長57.32%。

  而工業富聯2021年工業互聯網板塊實現營收同比增長16.92%至16.85億元,毛利率增至43.87%,為主營業務中增速最快的板塊。截至2021年底,工業富聯助力打造的世界級“燈塔工廠”增至5家,已在超過50家重要客戶落地了工業互聯網服務。

  此外,鼎捷軟件智能制造業務收入2.93億元,同比增長27.39%;營收占比16.39%;其中,大陸區域智能制造業務同比增長51%。能科科技智能制造業務營收2.42億元,三年復合增長率為27.18%。

  數字化技術走向深度“融合”

  當前,在傳統制造業中,數據價值的挖掘還處于初始階段,與人工智能等技術的深度融合成為現階段企業挖掘數據價值的重要手段,已有很多工業互聯網上市公司提到了在人工智能、云計算、大數據等領域的布局。

  以東土科技為例,2021年6月,東土科技與科大訊飛簽署了戰略合作協議,目的就是為了將自身在通信協議、工業軟件、控制硬件、通信網絡及大數據行業應用等信息化建設方面的優勢,與科大訊飛工業領域的人工智能應用相結合,助推在工業領域包括礦山、工廠等改造及智能裝備建設的推廣應用。

  2021年,東方國信明確工業互聯網、5G、大數據、云計算和人工智能在內的“五朵金花”戰略布局。年報中,東方國信提到,其面向市場需求,融合BI構建、交互式探索、SPSS、人工智能與深度學習等產品和技術,依托云平臺架構,開發2B和2C產品。其中,圖靈引擎Turing Turbo作為一款一站式的人工智能平臺,是面向數據科學家、數據工程師和業務分析師的完整企業級AI解決方案。此外,在“數據云”和“圖靈引擎”兩款產品基礎上,東方國信推出面向數據中臺和AI中臺戰略規劃的解決方案;并利用人工智能技術對客戶業務賦能,形成了AI+ 經營決策、精準營銷、客戶服務、網運等一系列AI+業務解決方案。

  至于奇安信、啟明星辰等工業互聯網安全企業,則對云計算、大數據、人工智能等技術的應用場景表現出極高的戰略性重視度。

  一個是強化在新賽道的投入,包括增加技術人員、推出新技術產品等,從奇安信、啟明星辰2021年上半年的研發投入看,兩者的營收占比都非常高,分別達到52.7%和34.3%,同比增長分別為40.4%和29%。

  另一個是優化產品和技術生態體系,比如奇安信在原來的四大研發平臺基礎上又升級推出了四個新研發平臺,組成八大平臺研發矩陣;啟明星辰發布了“十四五”規劃戰略,強化了產品和技術整體、局部生態的統一性。

  除了自身布局數字化技術之外,企業間優勢互補,強強聯合也成為數字化技術走向“融合”的信號。

  2021年12月,在全球工業互聯網大會上,東土科技與三一重工、中國聯通聯合發布全球燈塔工廠5G云化PLC應用,中國聯通工業OS云化工控平臺與東土科技Intewell工業級網絡操作系統相融合,將傳統工業控制硬件云化為5G MEC邊緣云軟件系統,通過打造云化工控核心組件,結合數據化/智能化能力,使CT網絡、IT應用與OT工控深度集成,建立新一代高質量網絡下的云化智能控制體系。該項目率先在三一北京樁機工廠試點,后續將推廣到三一重工全國30+燈塔工廠,通過在龍頭企業先行先試,進而向中小企業復制推廣,加速產業生態建設。

  鼎捷軟件積極推進與工業富聯的戰略合作,推動IT與OT的融合,持續完善在智能制造、工業互聯網方面的業務布局:首先,攜手打造細分行業頭部客戶的燈塔工廠。雙方合作建設的中信戴卡項目,在2021 年順利通過了達沃斯經濟論壇的全球燈塔工廠認證。其次,聯合打造標準化IT+OT解決方案;最后,與工業富聯通過優勢互補,持續完善工業互聯網平臺架構的技術融合,為更好地實現垂直行業的應用創新以及區域工業互聯網的業務布局提供了穩固的基礎。

  2022年2月,寶信軟件宣布與騰訊云達成全面戰略合作,雙方將在制造業行業基礎云平臺建設、工業互聯網發展、創新解決方案研發等領域開展聯合探索。能科股份也在2022年的經營計劃中提到,續開展加強與云廠商的生態協同和適配能力,助力制造業企業上云業務。

  新能源、半導體成為熱門布局行業

  2021年,受益于下游需求旺盛、產品提價等因素,半導體產業延續快速發展態勢;除了半導體,近年來火爆的新能源汽車及相關產業鏈也是業績高增長賽道。這兩個領域也成為了工業互聯網上市公司這兩年重點布局和開拓的行業。中控技術就在年報中提到,拓展了新材料、新能源、制藥食品等新行業應用。

  在橫向拓展,搶抓數字產業化新機遇開創第二增長曲線的戰略布局下,工業富聯也提到了在半導體和新能源領域規劃。在半導體領域,工業富聯將建立半導體工業互聯網生態,并通過投資向核心技術延伸,提升ODM設計能力,豐富產品類型,實現價值鏈延伸,重點布局先進封裝、測試、裝備及材料、EDA 軟件、芯片設計等領域。在新能源領域,將繼續聚焦電驅、車聯網、雷達、ACU、控制模塊、工業互聯網,推動 新能源汽車輕量、省電和智能化發展。

  此前,賽意信息董事長張成康也表示:“我們會重點布局一些未來發展潛力大的行業,比如電子、半導體、快消品、醫藥器械等,賽意信息會在這些領域與企業共同成長?!?/p>

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